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マレーシアの超有望銘柄(候補)の分析

 今回はマレーシア株の超有望銘柄の候補の分析です。

以下の指針でまず企業を探しました。


・売上・利益が5年間右肩あがり
・営業利益率が25%以上

営業利益率が約50%位あり、売上は、ほぼ右肩あがりですが、営業利益が少しさがった年がありました。ここ3年は伸びてます。
一つくらいは分析したかったのでピックアップしました。

UCHI ウチテクノロジー

業務は、投資、システム開発、電子モジュールの取引の会社です。
この会社も輸出などの積極的な取り組みがあるか、Annual Reportから見ていきます。
配当利回りが7.14%と、とっても良いです。 PERは13.21。 まぁ 妥当な線ですね。

株価は右肩あがりです。





Annual Reportは、そっけないReportです。Financeの情報が冒頭にあります。

でも、中身は、見通し、研究開発等しっかり書いてます。割と好印象です。

・R&Dに力を入れている。
・製品は、コーヒーマシーン、研究所や商用の遠心分離機、電子制御システム等
94%以上の製品は、ヨーロッパで売れているとのこと。その他には米国、日本、中国、インド(おっ、輸出系だ)
・配当性向は70%以上。
・経営陣は台湾人です。
・中国にも進出しています。(組立工場)
・2017年の売上は、同じかそれ以上とのこと。


うーん、最後の2017年の売上が同じかそれ以上というのはひっかかりますね。新たな販路がないためかと思います。

もう少し成長のストーリを説明してくれればよいのですが。控え目にいう会社でしょうか?

結構、景気や為替レートに左右されるようです。

配当利回りを考えると魅力ですが。




2011年のAnnual Reportも見ることとしました。過去の5年の売上と利益と、見込みの記述を確認するためです。

2007年から2011年までは、売上、利益ともほぼ右肩下がりです。特に売上は1/3減ってます。

見込みも良い記述はありません。

現在が底打って反転中のようです。


長期的競争力はないようです。

残念ながら、この銘柄は見送りです。






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バフェット流銘柄分析家

Author:バフェット流銘柄分析家
各種投資を20年程度実施しましたが、バフェットの投資方法が最良と考え、その視点で銘柄分析を行って紹介していきます。
注:本情報をもとにした投資の責任は一切追いません。

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